7月11号中汽协副秘书长姚杰在中汽协月度信息会上表态,判断2016年新能源汽车产量突破70万辆是大概率事件。预计调整后的政策落地后新能源汽车板块热度将持续。随着电动车市场需求的恢复,高端隔膜与普通隔膜增速将分化,高端隔膜市场有望供不应求迎来景气向上。国内以湿法工艺为代表的高端锂膜产能陆续投产后加速对外资企业的进口替代,而率先实现高端产能释放的锂膜企业将率先受益。重点推荐湿法隔膜优质标的胜利精密(湿法龙头地位稳固,今年新增2条8,000万平米产能产线正调试中);推荐关注双杰电气(参股天津东皋膜产能释放有望超预期,下游客户需求旺盛,已通过国轩高科、沃特玛等认证);推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源;推荐关注智慧能源(覆盖智慧能源全产业链,动力电池业务快速放量)。锂电铜箔供需矛盾日益凸显,推荐关注锂电铜箔龙头诺德股份(目前停牌中)。推荐关注业绩确定的动力电池龙头国轩高科(合肥三期及青岛莱西工厂三元电池产线将于三季度正式投产,产能达到6.5亿Ah,与北汽新能源合作顺利进行中)。
电改进程不断落实,关注电改相关标的。各地电力交易中心成立,第三方售电商有望加快进入市场交易。近日,全国首家拥有增量配电网运营权的售电公司——深圳前海蛇口自贸区供电有限公司,被国家能源局南方监管局核准了供电业务。在7月11日结束公示期以后,国家能源局南方监管局在其官网上公开了核发决定,三类售电公司类型均已齐全。地方对售电改革支持力度较大。比如《重庆市人民政府办公厅关于降低电气价格支持工业经济发展的通知》近日发布,降低工业用电力、天然气价格,以支持实体经济发展,加快培育战略性新兴产业,促进工业结构优化、转型升级。通知中指出,全市市级及以上工业园区全部纳入售电侧改革试点范围,不再区分存量和增量用户。持续关注储能发展;储能规模政策虽未出台,可再生能源互补储能项目建设与用户端峰谷价差项目应用增加。
从行业方向上标的方面,能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技、林洋能源、智光电气,关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份,关注福能股份;新能源汽车保有量提升,对充电设施建设需求增加,持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、和顺电气、旷达科技、北巴传媒,许继电器;关注通合科技,新增推荐标的旷达科技。智能制造标的推荐关注标的长园集团、金卡股份、宏发股份。
